由宝药化身的十兄妹，黑龙各俱凡人所不能的本事。
至尊宝（周星驰饰）被月光宝盒带回到五百年前，江空局进行交流遇见紫霞仙子（朱茵饰），被对方打上烙印成为对方的人，并发觉自己已变成孙悟空。紫青宝剑被至尊宝于不经意间拔出，管分紫霞决定以身相许，却遭一心记挂白晶晶（莫文蔚饰）的至尊宝拒绝
李年夫妇不知内情，行赴好心收留孤女小梅，行赴她却利用李夫人的温柔善良，夜夜勾引李年，为与李年情肉相融，不惜吸魂下蛊，陷害李夫人才是食人毒蛇所化。自此镇上连环命案频出，重庆被害者皆血干身瘪，死相可怖。连线师傅李年是镇上远近闻名的缝尸人，空管某天夜半他误入荒村，缝合了一具无头女尸，竟帮九头蛇妖小梅借尸皮复活，结下人妖孽缘。
画皮夺爱，分局人妖殊途，邪魅蛇姬布下情局步步紧逼，李年夫妇要如何化解危机……碍于王生对小唯的一片信任，气象她唯有去寻求当年负气出走的旧情人庞勇（甄子丹饰）帮忙，而降魔者夏冰出于天命亦自告奋勇去除妖。
佩容所作一切但求王生安好，业务王生心痛佩容不相信自己，小唯委曲求全希冀得到爱情，庞勇和夏冰已蓄势待发。
深爱着小唯且一直为她杀人取心的蜥蜴精小易几度向小唯表白，黑龙却被小唯怒吼而走。日复一日，江空局进行交流娜娜在海边等待丈夫归来，而麦克则身负重伤，被送去佛寺修养。
泰国海边的帕卡南小镇住着一对年轻夫妇，管分妻子娜娜身怀六甲时，却逢丈夫麦克被征兵去曼谷，两人就此分离，娜娜在海边伤心地看着麦克的船远去。但是好景不长，行赴邻居见到麦克时，告诉他娜娜已经在等待的过程中死去了
艾迪生的梦想成真了，重庆奢侈鞋履设计师德莱尼·迪亚兹(DelaneyDiaz)聘请了她，这要感谢公关大师奥斯汀。空管但她能否在考虑新的恋情的同时实现工作与生活的平衡？
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